Slå på faktura som betalingsmåte
I Admin går du til Serviceinnstillinger > ePOS og aktiverer Faktura som betalingsmåte. Når den er på, kan du ta imot faktura i ePOS for både direktesalg og åpne regninger.
Ser du den fortsatt ikke i ePOS?
Sjekk at Faktura også er aktivert på enheten: i ePOS åpner du hamburgermenyen, velger Betalingsmåter, og slår på Faktura.
Ta imot en fakturabetaling
Når du tar en bestilling, velg Faktura som betalingsmåte. Dette fungerer for både direktesalg og åpne regninger.
Se fakturasalget ditt
I Admin går du til Rapporter > Fakturarapport for å laste ned en rapport over salg betalt med faktura, med detaljer om hver ordre.
Fakturaintegrasjon
Med fakturaintegrasjon sendes salget til regnskapssystemet ditt som en ordre. Det sendes ikke direkte til kunden — dermed kan du legge til eller gjøre endringer på ordren før du sender den til kunden.
Ønsker du fakturaintegrasjon? Kontakt Favrit Support for å få det satt opp. Det er tilgjengelig for de fleste støttede regnskapssystemene, og kan som regel aktiveres raskt for andre. Fakturaintegrasjon er en tilleggstjeneste mot en ekstra kostnad.
Velge en kunde (kunderegister)
Når du velger Faktura som betalingsmåte, velger du fra en liste over kunder fra regnskapssystemet ditt. Noen ting du bør vite:
- Kunden må allerede finnes i regnskapssystemet ditt før du kan velge den i Favrit.
- Kunder synkroniseres fra regnskapssystemet flere ganger om dagen (omtrent seks ganger). For Tripletex vises endringer vanligvis i løpet av sekunder eller minutter. Hvis en kunde fortsatt ikke dukker opp, be Favrit Support om å kjøre en synkronisering.
- Ikke alle regnskapsintegrasjoner støtter å hente kunder.
Innstillinger Favrit kan konfigurere
Flere innstillinger styrer hvordan fakturaintegrasjonen fungerer. Kontakt Favrit Support for å aktivere fakturaintegrasjon eller justere noen av disse:
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Hent kunder fra regnskapssystemet | Lar deg velge en kunde ved fakturabetaling. Hvis den er slått av, skrives kundenavnet inn manuelt i stedet. Ikke alle systemer støtter kunderegisteret. |
| Send faktura som ordre til regnskapssystemet | Sender hver faktura til regnskapssystemet. Hvis den er slått av, må du bruke fakturarapporten i stedet. |
| Vis produkter som separate ordrelinjer | Viser hvert produkt som sin egen linje i regnskapssystemet. |
| Fakturasalg i den daglige eksporten | Om fakturasalg tas med i den daglige eksporten: ingen salg, bare fra mikronettverk, eller alle salg. Som standard er ditt eget steds fakturasalg ekskludert, slik at de ikke telles to ganger. |
| Fakturadato | Hvilken dato fakturaen bruker: betalingsdato, ordreopprettelsesdato eller datoen for første ordrelinje. |
| Autobetal fakturaer ved oppgjørsavslutning | Markerer automatisk åpne fakturaregninger som betalt før oppgjørsperioden avsluttes, for å unngå en kreditbalanse. |
Refundere en faktura
Du refunderer en faktura-ordre på samme måte som en hvilken som helst annen ordre, fra ordreloggen eller ordrehistorikken. En refusjon i Favrit endrer ikke det som allerede er sendt til regnskapssystemet ditt.
Vanlige problemer
Kunder fra regnskapssystemet ditt dukker ikke opp ved fakturabetaling. Kunderegisteret er kanskje ikke aktivert, eller regnskapssystemet ditt støtter det kanskje ikke; kunden må finnes i regnskapssystemet; eller synkroniseringen har ikke kjørt ennå — be Favrit Support om å kjøre en synkronisering.
En faktura nådde ikke regnskapssystemet ditt. Dette er som regel et synkroniseringsproblem — se hvordan du retter en synkroniseringsfeil.
For å slå av fakturaintegrasjon, kontakt Favrit Support.